Quem Somos

A Carpa Patrimonial é uma empresa especializada em consultoria de investimentos e gestão de patrimônio familiar ou individual. Desempenhamos esse papel priorizando valores como transparência, independência e confidencialidade. Afinal, são essas as bases de um relacionamento sólido, duradouro e de muitos frutos.

Entender e atender às suas necessidades


Nossa equipe é o resultado da união de profissionais renomados, cujo histórico de sucesso no mercado financeiro e de capitais traz a segurança e o conhecimento que nossos clientes procuram. Nossa missão é entender claramente seus objetivos, necessidades e desejos, desenvolvendo um planejamento financeiro personalizado, sem conflito de interesses e com o suporte de um amplo leque de soluções que protegem seu patrimônio e o transformam num legado para as próximas gerações de sua família.




Sócios

Profissionais que entendem tão bem
do mercado quanto de cada cliente


Ian Dubugras

Diretor Presidente (CEO) / Diretor Comercial

Foi presidente do Bank of America Brasil. Passagens pelo JP Morgan, como Copresidente no Brasil, Managing Director do Portfólio proprietário para LATAM, Diretor de Mercados emergentes na Europa & Africa e Tesoureiro no Brasil. No Citibank, trabalhou na Tesouraria. É especialista em Mercado de Capitais e Adm. Carteiras de Investimento CVM. Desde 1985 nos mercados financeiro e de capitais

Celso Colombo

Diretor Estratégico de Investimento (CIO)

Desde 1998 atuando nos mercados financeiro e de capitais. Economista pelo IBMEC-RJ. Foi o sócio fundador da CCN Invest, empresa pela qual atuou por quase 17 anos. Passagens pelo Banco Credit Commercial de France – CCF e a Opportunity Gestora.

Betina Fernandes

Diretora de Risco

Doutora em Engenharia Elétrica pela PUC-RJ, professora de Risco e Investimentos da PUC-RJ, possui experiência de mais de 15 anos em gestão de risco e modelagem de portfólio no mercado financeiro brasileiro

Pedro Lérias, CFA

Diretor de Gestão de Recursos de Terceiros

Chartered Financial Analyst – CFA e administrador de carteiras de investimento pela CVM. Teve passagens pelo BankBoston, na área de alocação de recursos de terceiros, na Verax onde foi Gerente de investimentos, e foi sócio fundador e Diretor de Gestão da Iris Investimentos

Pedro Romeiro

Diretor Jurídico & Compliance / CFO

LLM(s) (Insper) em Direito dos Mercados Finan. e de Capitais, e Direito Societário. Atua desde 2005 como advogado. Teve passagens por grandes escritórios de advocacia, bem como pela RBCapital e pela Verax, onde foi o head do jurídico. Foi sócio fundador e Diretor Jurídico e de Compliance da Iris Investimentos

Jaques Wanderley, CFP®

Diretor de Serviços Patrimoniais

MBA em Gestão Empresarial, pós-graduações em Banking e Economia Financeira e Consultor CVM. Trabalhou no Banco Itaú-Unibanco na área de gestão patrimonial de clientes de alta renda. Atua desde 1988 nos mercados financeiro e de capitais

Serviços

Gestão de Recursos Financeiros

Aplicamos uma metodologia qualitativa e quantitativa para estruturar portfólios estratégicos personalizados, que otimizam a relação entre retorno, risco e liquidez, levando em consideração as correlações entre as diversas classes de investimento

Características do Modelo Carpa Patrimonial de Alocação de Recursos


Total imparcialidade na seleção dos melhores ativos do mercado
Acesso a condições disponíveis apenas para o mercado institucional. O cliente é beneficiado com o menor custo e as melhores taxas de retorno
Filtro rigoroso na seleção de gestores de recursos através de sistema proprietário de avaliação
Foco no controle dos riscos de mercado, crédito, liquidez e operacionais, dentre outros
Monitoramento constante da relação risco e retorno, e da aderência do portfólio ao perfil de risco do cliente
Relatórios gerenciais proprietários que permitem o cliente avaliar com precisão o risco e o desempenho da sua carteira de investimentos

Serviços Patrimoniais


Para patrimônios de elevada complexidade e composição, a Carpa Patrimonial oferece uma completa variedade de serviços que cobrem todos os aspectos patrimoniais do cliente, proporcionando eficiência e tranquilidade para o nosso cliente
Nossas soluções incluem:

Gestão de caixa, Pagamentos e Recebimentos
Gestão de Funcionários Domésticos
Preservação, Catalogação, Avaliação, Seguros e Documentação de Artes e Coleções
Filantropia: Estratégia, Definição de Portfólio e Acesso a Fundos Filantrópicos
Governança Familiar

Planejamento Patrimonial


Nossa área legal, em conjunto com assessores externos, auxilia os nossos clientes na estruturação de soluções em planejamento sucessório, societário e tributário, além do desenvolvimento de estruturas que visam a proteção patrimonial.

Planejamento Financeiro Familiar


Nossa premissa é que todos os elementos patrimoniais são interligados. Utilizamos metodologia própria, com o padrão base do Financial Planning Standards Board. O planejamento financeiro considera as informações e os objetivos do cliente, e abrange gestão financeira, gestão de riscos, gestão de ativos, previdência, independência financeira e questões tributárias e sucessórias. Este serviço proporciona a profissionalização da vida financeira e patrimonial de indivíduos e famílias, ferramenta fundamental para a tomada de decisões estratégicas e rotinas do dia a dia.

Consolidação de Ativos Financeiros e Patrimoniais


Nossos relatórios periódicos incluem não somente todos os ativos do cliente, mas também todas as movimentações financeiras, permitindo o acompanhamento detalhado da evolução do patrimônio, e de receitas e despesas, facilitando o processo de tomada de decisão.

A Carpa assessora na definição do objeto e escopo do serviço a ser contratado, atua na seleção e validação de prestadores de serviços, negocia os custos e prazos em nome do cliente, cuida da formalização contratual entre o cliente e contratados, e acompanha a execução das atividades de forma a garantir a qualidade da entrega

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Metodologia

Estratégia de investimentos

Orientamos a alocação de recursos para que seja coerente com o perfil de risco de cada cliente, sempre diversificada entre emissores, gestores e classes de ativos. Esta metodologia possibilita obter performance consistente e segura a longo prazo. Utilizamos um modelo proprietário de otimização baseado na abordagem de Black Litterman, que considera métricas de risco e retorno, assim como cenários prospectivos. A definição da alocação do cliente é feita a partir da combinação entre o modelo de otimização e a avaliação do momento de mercado, considerando as características de sua política de investimentos.



Filosofia de investimentos

Iniciamos a elaboração da política de investimentos com o diagnóstico da situação patrimonial do cliente, entendendo quais os seus objetivos e suas necessidades específicas. Para tanto, fazemos um estudo criterioso do perfil de risco, garantindo que seus objetivos sejam atingidos.

Monitoramento e controle de risco

Monitoramos continuamente a relação risco e retorno, e a aderência do portfólio ao perfil de risco do cliente. Elaboramos relatórios periódicos com a consolidação do patrimônio total, detalhando os investimentos e seus respectivos custos.



Perpetuação do patrimônio

O monitoramento da aderência do portfólio ao perfil de risco garante maior segurança para seu patrimônio. A perpetuação do capital do cliente é um dos principais pilares do nosso modelo de alocação dos recursos.

Uma parceria com foco em você
Você Carpa Talentos
Tem total controle das decisões   Oferece informações sólidas e precisas para a melhor tomada de decisão
Continua com seus bancos   Trabalha para otimizar resultados nas instituições que você escolheu
Define metas e objetivos   Oferece os produtos mais eficientes e adequados ao seu perfil
Detém o fluxo do dinheiro   Seu dinheiro não passa pela Carpa Patrimonial
Mantém seus representantes   Garante maior força nas negociações e segurança para tomar decisões
Cultiva hábitos e hobbies   Oferece uma visão clara dos efeitos que sua vida pessoal causam em sua carreira profissional
Cultiva amigos e familiares   Posiciona-se como facilitador para evitar conflitos de interesse


Compliance

Contato

Informações adicionais, pedidos, críticas e sugestões:
Estamos aqui para atender suas necessidades.

contato@carpapatrimonial.com.br

SÃO PAULO
+ 55 11 5633-2766
Alameda Campinas, 802 / 10º andar
Jardim Paulista - São Paulo - SP - 01404-200
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+55 21 2525-2766
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